Oportunidades e desafios paralelos, o mercado indonésio ainda é o principal campo de batalha para as empresas chinesas no Sudeste Asiático

A Indonésia (doravante designada por Indonésia) é o país mais populoso do Sudeste Asiático, com um enorme dividendo demográfico e recursos naturais, e as indústrias transformadoras, de construção e mineiras estreitamente relacionadas com máquinas de construção são indústrias pilares importantes na Indonésia. Nos últimos anos, o governo indonésio atribuiu importância à melhoria do ambiente de investimento e à atração de investimento estrangeiro, o que promoveu a procura de máquinas de construção em diversas indústrias do país.

01, desenvolvimento do mercado de máquinas de construção na Indonésia

De 2020 a 2021, no contexto de uma lenta recuperação económica global e do impacto repetido da nova epidemia de coronavírus, o crescimento económico da Indonésia também enfrenta alguma pressão, pelo que o governo indonésio propôs um plano para reforçar as infra-estruturas para impulsionar o crescimento económico. Com a aceleração contínua do processo de construção de infra-estruturas domésticas, a tendência de desenvolvimento do mercado de máquinas de construção da Indonésia está a melhorar gradualmente. De acordo com os dados do relatório da agência de pesquisa indonésia, no primeiro trimestre de 2022, a produção de máquinas de construção da Indonésia atingiu 2.113 unidades, um aumento de 49,1% em comparação com 2021, das quais a produção de escavadeiras hidráulicas é a maior, respondendo por mais de 85 % da produção total de máquinas de construção da Indonésia, utilizadas principalmente na mineração e na construção destas duas indústrias básicas.

02, Perspectivas do mercado de máquinas de construção na Indonésia

Nos últimos anos, o investimento da Indonésia na construção de infra-estruturas e no desenvolvimento mineiro continuou a aumentar, o que proporciona um enorme espaço de mercado para a indústria de máquinas de construção. Os ricos recursos minerais da Indonésia atraíram o investimento de muitas empresas mineiras, o que promoveu ainda mais o desenvolvimento do mercado de máquinas de construção. As reservas de carvão da Indonésia são de cerca de 58 mil milhões de toneladas, com reservas provadas de 19,3 mil milhões de toneladas, das quais 5,4 mil milhões de toneladas são reservas comercialmente recuperáveis. Ao mesmo tempo, a Indonésia possui enormes reservas de gás natural, cerca de 123.589 biliões de metros cúbicos (equivalente a 20,6 mil milhões de barris de petróleo), dos quais 24.230 biliões de metros cúbicos foram comprovados. A Índia Ocidental é dominada pela bauxita do tipo laterita, e as reservas de bauxita identificadas são de 1 bilhão de toneladas, ocupando o sexto lugar no mundo, respondendo por cerca de 3,57% das reservas totais globais. As reservas confirmadas de níquel da Indonésia são de 4,5 milhões de toneladas, ocupando o sétimo lugar no mundo, respondendo por cerca de 5,77% das reservas globais. A produção de carvão da Indonésia em 2023 é de 765,81 milhões de toneladas, um aumento de cerca de 12% em relação ao ano anterior, e a Indonésia estabeleceu uma meta de produção de 710 milhões de toneladas em 2024, o que indica que a demanda por equipamentos de mineração na Indonésia permanece forte em 2024 .

03, padrão de competição de máquinas de construção no mercado da Indonésia

Em 2022, a exportação de máquinas de construção da China para seis países do Sudeste Asiático atingiu 8,499 mil milhões de dólares americanos, um aumento de 30,2%; Afetado pela taxa de câmbio do RMB e pela base elevada em 2022, o valor das exportações do primeiro ao terceiro trimestre de 2023 foi de 5,661 bilhões de dólares americanos, um aumento de 1,4%. A Indonésia é o maior exportador de máquinas de construção chinesas no Sudeste Asiático, e o valor das exportações de máquinas de construção chinesas para a Indonésia em 2023 foi de US$ 2.306,95 milhões, uma queda de 15% em relação ao ano anterior. De janeiro a março de 2024, o valor das exportações de máquinas de construção da China para a Indonésia foi de 501,41 milhões de dólares americanos, uma queda de 26,2% em relação ao ano anterior. A participação no mercado total de exportação é de 4,18%.

Quantidade de exportações de máquinas de construção da China para seis países do Sudeste Asiático (Fonte de dados: Associação da Indústria de Máquinas de Construção da China)

04, o desenvolvimento de empresas chinesas de máquinas de construção no mercado indonésio

Nos últimos anos, o mercado indonésio tornou-se um dos mercados estrangeiros de crescimento mais rápido para as exportações de máquinas de construção da China, com uma procura de cerca de 18.000 unidades em 2022, representando 55% da procura em toda a região do Sudeste Asiático. A Indonésia é o maior mercado de empresas chinesas de máquinas de construção no Sudeste Asiático, que é considerado o"segundo mercado local"por Liugong. Os produtos da Liugong chegaram ao mercado indonésio através da empresa de importação e exportação já em 1997, e os produtos da Liugong entraram oficialmente no mercado indonésio em 2006. Desde o primeiro"XCMG"rolo vendido para a Indonésia em 1995, houve perfuração rotativa, perfuração direcional horizontal, máquina de perfuração de túneis e outras classes básicas de engenharia e movimentação de terras, classe de elevação, máquinas de classe de mineração, concreto, proteção contra incêndio, equipamentos rodoviários e outros tipos de máquinas aplicadas na Indonésia canteiros de obras em todo o país. A Shantui entrou no mercado indonésio já em 2000, e o mercado indonésio é um dos principais mercados que continua a explorar. As empresas chinesas de maquinaria de construção activas no mercado indonésio são também Sanhe Intelligent, Zoomlion, etc. As empresas chinesas estão gradualmente a expandir a sua quota de mercado na Indonésia através de estratégias de gestão localizadas, melhorando a qualidade dos produtos e serviços e melhorando a qualidade dos negócios.

A cadeia industrial relacionada com máquinas de construção da Indonésia não é sólida, as empresas locais suportam capacidade limitada, o que aumenta a incerteza e os custos de serviço no processo de produção e fornecimento das empresas. Os terrenos na Indonésia são privados, o governo tem poder limitado na aquisição de terrenos e os terrenos exigidos pelas agências governamentais precisam de ser requisitados após consulta com o titular dos direitos, o que aumenta o custo dos terrenos e a dificuldade de aquisição de terrenos para as empresas construírem fábricas na Indonésia. O governo indonésio restringe estritamente a introdução de trabalhadores estrangeiros, e a utilização de trabalhadores estrangeiros exige que o Ministério do Trabalho indonésio solicite certificados de trabalho e pague impostos sobre o trabalho estrangeiro, o que aumenta o custo de contratação de empresas. Ao mesmo tempo, ao exportar mão-de-obra nacional para a Indonésia, os salários individuais multiplicar-se-ão. Além disso, existe uma certa disparidade entre a população local e a população chinesa na eficiência e responsabilidade da força de trabalho individual, e greves de trabalhadores ocorrem de tempos a tempos, o que é um factor desestabilizador.

Portanto, no processo de ida para o mar, as empresas chinesas devem estar preparadas para lidar com vários riscos e desafios potenciais.