Análise da indústria de máquinas de construção na China - situação geral da indústria

Sob a influência do crescimento económico global continua a desacelerar, diferenciação regional grave, atraso no risco do mercado imobiliário e outros fatores, o desenvolvimento da indústria de máquinas de construção está enfrentando maior pressão. Além disso, a melhoria dos requisitos de protecção ambiental, o desenvolvimento da inteligência digital e do baixo carbono, trouxe maiores desafios técnicos à indústria de máquinas de construção. Neste contexto, existe um certo desequilíbrio nas perspectivas de desenvolvimento da indústria de máquinas de construção na China e nos principais mercados estrangeiros.

1. O aumento das taxas de juro nos Estados Unidos poderá levar os empreiteiros a recorrerem ao leasing de equipamentos, conduzindo a uma maior incerteza na indústria de máquinas de construção.

2. A Índia beneficia do desenvolvimento e crescimento das indústrias de construção e mineração, e a indústria de máquinas de construção dará início a um período de crescimento da procura.

3. O crescimento económico global continua a abrandar, a diferenciação regional é séria e o desenvolvimento dos mercados estrangeiros na indústria de máquinas de construção é desequilibrado.

4. O sector imobiliário mundial apresenta uma acumulação de riscos e o abrandamento do crescimento a longo prazo aumentou a pressão sobre a indústria de máquinas de construção.

5. A consciência ambiental global, a inteligência digital e a baixa carbonização são amplamente utilizadas, e a indústria de máquinas de construção enfrenta desafios técnicos. Situação geral da indústria de máquinas de construção:

(1) Vendas da indústria de máquinas de construção da China

Do ponto de vista da estrutura de vendas de produtos, em 2023, as vendas totais de produtos de máquinas de construção da China 601.151 unidades, principalmente plataformas elevatórias de trabalho, escavadeiras e carregadeiras, em 2023, as três categorias de vendas representaram 34%, 33% e 17%, representando para 84%. Entre eles, as vendas de escavadeiras representaram cerca de 1/3, consistente com a situação global. De acordo com as estatísticas, as vendas totais dos 50 maiores fabricantes globais de máquinas de construção em 2023 são de 223,806 bilhões de dólares americanos, dos quais o negócio de escavadeiras está classificado entre as 20 maiores empresas, as vendas totais do setor de escavadeiras são de 65,047 bilhões de dólares americanos, representando 29,06 % das vendas totais dos 50 maiores fabricantes globais de máquinas de construção, quase um terço.

De acordo com as estatísticas da Associação da Indústria de Máquinas de Construção da China, em 2023, nas 11 categorias de máquinas de construção incluídas nas estatísticas, apenas caminhões-guindastes, veículos de trabalho aéreo e plataformas elevatórias de trabalho alcançaram um crescimento positivo nas vendas, um aumento de 37,4%, 23,4% e 5,3%, respectivamente. As restantes 8 categorias de vendas anuais de 2023 com diferentes graus de declínio, das quais o declínio é maior são escavadoras, pavimentadoras, carregadoras e gruas de torre, respectivamente, quedas de 25,4%, 18%, 15,8% e 13,1%.

(2) Vendas nos principais países

Estados Unidos: Os dados do Census Bureau do Departamento de Comércio dos EUA mostram que em novembro de 2023, as remessas de máquinas de construção dos EUA foram de 4,473 bilhões de dólares americanos, um aumento de 9,04%, e o aumento foi 2,16 pontos percentuais menor que o mês anterior; O valor do estoque foi de 9,817 bilhões de dólares, um aumento de 8,72%, a taxa de crescimento diminuiu 2,18 pontos percentuais em relação ao mês anterior; As novas encomendas totalizaram US$ 4,438 bilhões, um aumento de 9,58%, um aumento de 3,93 pontos percentuais em relação ao mês anterior; Os pedidos não atendidos totalizaram US$ 10,302 bilhões, queda de 12,8% ano a ano e 0,1 ponto percentual abaixo do mês anterior. De janeiro a novembro de 2023, a remessa de máquinas de construção nos Estados Unidos foi de US$ 44,935 bilhões, um aumento de 5,56%; Valor de estoque de 101,416 bilhões de dólares, um aumento de 3,26%; Os novos pedidos totalizaram US$ 44,993 bilhões, um aumento de 2,52% ano a ano; A carteira de pedidos foi de US$ 144,608 bilhões, queda de 18,09% ano a ano. A Associação Americana de Fabricantes de Equipamentos de Construção (AEM) espera que, em 2024, a demanda por projetos de construção nos EUA nas áreas industrial, de infraestrutura e de energia possa melhorar, mas o aumento das taxas de juros pode levar os empreiteiros a recorrer ao leasing de equipamentos, de modo que o maquinário de construção dos EUA a indústria ainda enfrenta maior incerteza.

Japão: Em novembro de 2023, o valor total das remessas japonesas de máquinas de construção foi de 322,424 bilhões de ienes, um aumento de 0,8%, e a taxa de crescimento foi significativamente reduzida em 8,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Entre eles, o valor das remessas domésticas de 101,178 bilhões de ienes, um aumento de 4,1%, diminuiu 10,6 pontos percentuais em comparação com o mês anterior; As remessas estrangeiras totalizaram 221,246 bilhões de ienes, queda de 0,6% em relação ao ano anterior. De janeiro a novembro de 2023, o volume total de remessas japonesas de máquinas de construção foi de 3.451,855 bilhões de ienes, um aumento de 14,83%. Entre eles, o valor das remessas domésticas foi de 1.031,095 bilhões de ienes, um aumento de 9,64%; As remessas estrangeiras totalizaram 2.420,76 bilhões de ienes, um aumento de 17,2%.

Índia: De acordo com as estatísticas da Associação Indiana de Fabricantes de Equipamentos de Construção (ICEMA), o volume de vendas de máquinas e equipamentos de construção na Índia no primeiro trimestre do ano fiscal de 2023-2024 aumentou 18% em relação ao ano anterior, atingindo 27.244 unidades; As vendas de equipamentos no segundo trimestre aumentaram 31% em relação ao ano anterior, para 30.078 unidades, das quais máquinas de terraplanagem aumentaram 23% e máquinas de pavimentação aumentaram 65%. A construção de infraestrutura é a principal força motriz para o crescimento do mercado de máquinas de construção. Graças ao desenvolvimento e crescimento da indústria de construção e mineração, a indústria de máquinas de construção da Índia dará início a um período de crescimento da demanda, a indústria indiana analisa que no ano fiscal de 2022-2023, as vendas de máquinas de construção da Índia ultrapassaram pela primeira vez as 100.000 unidades marca, deverá crescer de 12 a 15% no ano fiscal de 2023-2024, com vendas totais de mais de US$ 6 bilhões.

Brasil: De acordo com as estatísticas da Associação Brasileira de Tecnologia de Construção e Mineração (SOBRATMA), prevêem que em 2023, as vendas de cartões de mineração no Brasil aumentaram 117%, as vendas de rolos aumentaram 69%, as vendas de pequenas carregadeiras aumentaram 15%, as vendas de pequenas escavadeiras aumentaram 2 %; As vendas de carregadeiras caíram 30%, as vendas de escavadeiras hidráulicas caíram 41%, as vendas de retroescavadeiras caíram 13% e as vendas de outros produtos caíram cerca de 6%. A SOBRATMA prevê que as vendas de máquinas de construção no Brasil cairão 13% em relação ao ano anterior, para 52.400 unidades em 2023. As principais razões para o declínio na indústria de máquinas de construção no Brasil, primeiro, as vendas de máquinas e equipamentos de construção no Brasil em 2022 atingiram um recorde , e a base elevada levou a um crescimento negativo da indústria em 2023; Em segundo lugar, fatores adversos, como o aumento das taxas de juros, o declínio da construção de infraestrutura e a redução dos orçamentos de investimento na indústria da construção, levaram a um impulso insuficiente para o desenvolvimento da indústria de máquinas de construção no Brasil.